夜市里，相当热闹，一乐拉面馆里，鸣人正抱着一碗拉面吃的香。

　　“鸣人！”“嗯！”

　　“你为什么要在山上干那种事？”依鲁卡不解问他。“难道你不知道火影大人是什么人？”

　　“当然知道！”鸣人接着吃面，喝光面汤嚅口气才道：“基本上得到火影称号的人……是村里的第一忍者，是吧？

　　抬头想着几个头像道：“其中有四代火影大人，从妖狐手中救出了整个村庄的英雄。”

　　依鲁卡不解道：“那为什么？”

　　鸣人坚定地道：“总有一天我会得到火影的称号。”眼中放光接着道：“还有，我将要超越所有前代火影！”拿着筷子做了个劈手的姿势。依鲁卡嘴里叨着个牙签，鼓着眼珠看着他。

　　“然后，我要让村里的人承认我的实力。”语气变道：“不过，老师……请你帮个忙。”眼睛眯成一条逢。

　　“要再来一碗吗？”

　　“嗯……不是，我能借一下你头上的树叶护额吗？”双手合什，做出一份很诚心的样子。

　　“啊，这样啊。”依鲁卡摸了一下头上的护额道：“不行，不行，这个东西等你从学校毕业后……才能给你，这可是成年的标志。你要等到明天。”

　　“小气鬼！”鸣人生气了。依鲁卡哈哈笑道：“所以你把护目镜取下来了？”

　　鸣人大喊：“再来一碗！”依鲁卡痛苦的大叫道…

　　第二天清早，依鲁卡宣布道：“现在毕业考试开始。”低下的学生有抱头的，有在吃东西的。“被叫到的人到隔壁教室去。这次考试是分身术。”

　　鸣人一听，双手抱脸，苦道：“这是我最不拿手的忍术！我愁啊…”

　　亮光闪闪的木叶护额排在桌上，考试的老师坐在桌边双手插胸。鸣人摆开架式暗叫道：“但是，但是我一定能行的！必须的！”

　　分身术考室内

　　鸣人双手结印，浅蓝的光线在他身周围成一圈，有两条飞在空中。大叫道：“忍法，分身术。”光线飞快流转，一阵烟幕，鸣人的脸变得煞白。往旁边看去，一个活像一团烂泥，有三分像他的怪东西爬在地上，舌头伸得老长，眼眼侧翻到天上去了。

　　手伸到嘴前，脸马上红了，自己都不敢相信会变出这样的东西。依鲁卡气的哼哼有声。大叫道：“不及格。”鸣人如同被扔进旋涡中。

　　依鲁卡正在郁闷，旁边一位白发中分的白脸忍者道：“依鲁卡老师，他有优良的运动能力和体力，加上他也算完成分身术了，就让他合格吧！”鸣人一听还有希望，喜出望外，张大了嘴。望着两位老师。

　　依鲁卡却道：“水木老师，大家至少分身成三人，但鸣人只分出一人，而且一点用处都没有，我不能让他合格。

　　鸣人听了这话，全身气的发颤。

　　一帮同学和家长围在学校门前有说有笑，只有鸣人一人远远地骑在秋千上，抱着绳子孤独地看着他们。

　　“我已经成人了！”“做的好！不愧是我的儿子！”“恭喜毕业，今天晚上妈妈给你做好吃的！”树阴下，鸣人失落地听着那些幸福的孩子和他们父母说话。

　　两个妇女在远处悄悄看着他说道：“喂，那个孩子……，是“那个”孩子啊！”

　　“我听说就他一个人不及格。”另一个冷哼一声道：“活该！”“要是让他当上忍者才糟糕了！”

　　“因为他是……”“等等，别说，小心让他听到了。”

　　鸣人静静的闭上了眼睛（没戴护目镜了，一头金发松散的搭在头上），身边突然出现一个人，他惊异地抬头一看，水木老师正一手杈腰看着他。鸣人有点不知所措，睁大眼不知道他为什么会出现在自己身边。

　　人群后，带着火影斗笠的三代火影低着头对依鲁卡道：“依鲁卡哟，待会我有话和你说。”

　　“是！”

　　树阴下，秋千上的鸣人却消失了，秋千还在晃荡。